משרדינו
RFO נוסדה ב-2006 מתוך אמונה פשוטה שהמשקיע ראוי ליותר. אנחנו מבינים שהלקוח זקוק לראייה כוללת של צרכיו הפיננסיים, ולכן אנחנו מספקים פתרונות ייחודיים ומותאמים אישית ללקוחותינו מכל הסוגים.
אנחנו מתמחים בניהול הון אישי עבור משפחות ולקוחות אמידים שרוצים למקסם את התשואה על נכסיהם, לשמר את עושרם ולהעביר אותו לדורות הבאים. אנחנו מאמינים בגישת השקעות הערך, שמתמקדת באיכות הנכסים ומובילה לביצועים טובים יותר בטווח הארוך.
ב-RFO מייחסים את הצלחתנו להקשבה לצרכי הלקוח, למקצועיות שלנו, ליושרה ולשקיפות בפעילות. אנחנו אובייקטיביים בקביעת יעדים פיננסיים ומספקים שירות ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו בונים קשרי אמון ארוכי טווח עם הלקוחות שלנו, מתקשרים בפשטות ובגילוי לב.
חברי הנהלה
חפר עזריאלי
סמנכ"ל כספים
ניסיון עשיר של למעלה מעשור בתחום הכספים והניהול. בעל תואר שני במינהל עסקים עם התמחות במימון וחשבונאות.
אלכס שוט
מנכ"ל החברה
ניסיון ניהולי עשיר. בעלת תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בניהול מוצר.
מתן שביגל
מנהל השקעות בכיר
הישגים מרשימים בתחום ניהול ההשקעות. תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים עם התמחות במימון.
תהליך העבודה שלנו
01 – שיחה ראשונית
ניהול שיחה לגבי המטרות של הלקוח הפוטנציאלי. בירור הצרכים וטווחי השקעה.
02 – עיבוד נתונים
פרטי הלקוח מתעדכנים במערכות. על פי עיבוד הנתונים, המערכת ומנהלי התיקים עוברים על אפשרויות הרכב התיק.
03 – פגישה
בפגישה הראשונה מוצגים כל אפשרויות הרכב התיק על פי המטרות של הלקוח הפוטנציאלי.
04 – חתימה
במידה והלקוח מסכים עם אפיקי ההשקעה ודרכי ניהול התיק. מתבצעת חתימ הדדי על חוזה לניהול תיק השקעות.
05 – ריכוז הנכסים
נכסי הלקוח מועברים לחשבון נאמנות על שמו, בו יתנהלו כל ההשקעות בתיק.
06 – דווח חודשי
מדי חודשי מתבצע דיווח מפורט לגבי רווחיות חשבון הנאמנות של הלקוח.
למה לבחור בניהול תיקים של RFO
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם כל ההסברים
צוות מנצח
חברה עם צוות בעל ותק במצטבר של מעל 70 שנה! מדי שנה כל אנשי הצוות עוברים השתלמויות בתחומים בהם הם מתמחים! לכן מעודכנים בחידושים אותם בודקים ורק לאחר מכן מיישמים!
תוצאות לאורך זמן
כבר מעל ל - 15 שנה אנחנו עושים את כל המאמצים כדי להיות בטופ 3 החברות הטובות של פמילי אופיס! תשאלו את הלקוחות שלנו למה הם נשארים הלקוחות שלנו ( חלקם שיתפו את המלצותיהם כאן בהמך)
דוחות חודשיים
אנחנו מקפידים לשלוח דוחות חודשיים עם הסברים מפורטים! כל שאלה או בקשה לשינוי בדוח נענית במקצועיות וסבלנות!
52
לקוחות קיימים
23
מדינות בהן משקיעים
520
מיליון שקל שווי נכסים
מה הלקוחות שלנו מספרים
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך
© כל הזכויות שמורות לRFO- משרד פמילי אופיס
הצהרת נגישות
מדיניות פרטיות
- 077-5125487
- [email protected]
- רח' זבוטניסנקי 11 ר"ג